森林边缘又出现了一些异常现象。许多树木莫名枯萎，河流也变得浑浊起来。

狗和老鼠立刻赶到现场查看。它们发现地面上有着奇怪的黏液痕迹，顺着痕迹找过去，竟看到了几只巨大的鼻涕虫模样的怪物。这些怪物一边分泌黏液，一边吞噬着森林的生机。

狗试图攻击，却发现普通的撕咬对它们毫无作用，反而被怪物甩飞出去。老鼠急中生智，想到之前对付神秘生物的机械装置，于是带领动物们收集材料制作简易陷阱。

当怪物靠近陷阱时，老鼠引导狗引诱它们掉进陷阱。然后，动物们一起将收集来的带有刺激性气味的植物丢进陷阱，刺激得怪物们痛苦扭动。最后，狗和老鼠带着动物们合力推来巨石压住怪物，森林又一次恢复安宁，而它们的英雄传也增添了新的篇章。可是好景不长，森林里再次遭遇危机。这一回，空中突然降下许多散发着腐臭气息的黑色圆球。圆球落地后破裂开来，爬出无数只长着锋利爪子的黑甲虫。这些黑甲虫疯狂地啃食着森林里的一牵狗和老鼠意识到这次的敌人更加棘手。

狗尝试用身体碾压甲虫，但是甲虫太多，反而让它伤痕累累。老鼠观察发现甲虫害怕光亮，于是指挥鸟儿们叼来树枝树叶堆在一起点燃。熊熊大火燃烧起来，不少甲虫被火光吓得退缩。但火势难以控制，眼看就要蔓延整个森林。

就在这时，森林深处走出一头老鹿，它告诉狗和老鼠，山中有一处温泉，温泉水可以驱散甲虫。动物们齐心协力挖掘沟渠，引温泉水至森林各处。甲虫沾到泉水纷纷死去。森林再一次度过难关，狗和老鼠的英雄事迹越传越远，激励着每一只动物守护这片美好的家园。平静的日子没过多久，森林边缘传来一阵轰隆隆的巨响。动物们惊恐地望去，只见一群巨大的钢铁怪兽缓缓驶来。这些钢铁怪兽有着长长的手臂，可以轻易拔起大树；还有宽大的铲子，所到之处土地被翻得乱七八糟。狗和老鼠知道，这是人类的机器。

动物们聚在一起商量对策，老鼠提出去找森林中的智者——老乌龟。老乌龟沉思片刻后：“人类并非不可理喻，只是他们不知道这片森林对我们有多重要。”于是，动物们决定向人类展示森林的美好。鸟们衔来美丽的花朵放在机器前行的路上，松鼠拿出储存的松果摆成各种可爱的形状。人类看到这些景象后停止了机器的前进。狗跑向前，对着带头的人类呜呜叫着，仿佛在诉着森林的故事。人类似乎感受到了动物们的心意，最终选择离开这片森林，并承诺好好保护周边的环境。从此，森林真正迎来了长久的和平，动物们幸福地生活下去。