，耿炳文率军30万人进驻真定(今河北正定)，都督徐凯领兵10万人扎营河间(今属河北)，都督潘忠驻莫州(今河北任丘)，都督杨松率军9000人为先锋扼雄县。

朱棣乘北伐军部署未定，率军主动出击。

八月十五日夜，攻破雄县，杨松全军覆没。继而伏击潘忠援军，大败其众。

二十五日，燕军直捣真定，败耿炳文军于滹沱河，斩首3万余级。耿炳文余众入城坚守。

八月底，朱允炆听从黄子澄的建议以曹国公李景隆代耿炳文为大将军，率军50万人进驻河间，再图北伐。并令江阴侯吴高等围攻水平(今河北卢龙)。

九月初五日，朱棣为诱使李景隆深入并解水平之围，留少数兵力防守北平，自率主力往援水平。吴高不战而走，燕师连下水平、山海关，进取大宁(今内蒙古宁城)，收并宁王所部及朵颜三卫之军。

李景隆获悉朱棣北攻大宁，遂率师围攻北平，不料遭到守城燕师的顽强抵抗。

十一月初四日，朱棣回师北平，与留守部队配合作战，内外夹击，大败李景隆军于郑村坝(今北京东20里)，毙伤10余万人。李景隆退还德州，整伤兵备，准备明春大举进攻。

建文二年四月初一日，李景隆率军60万人自德州分兵两路，大举北伐。

朱棣率军10万人迎战。两军会战于白沟河(今河北雄县境内)。经过数日激战，燕师大败李军，毙伤10余万人，乘胜攻克德州。

李景隆拥众10余万人退守济南。燕师跟踪追击，进围济南，遭到山东参政铁铉与都督盛庸的顽强抵御，围城3月而不下，且后方受到北伐军的威胁，遂撤围还师北平。

九月，朱允炆以盛庸代李景隆为大将军，都督平安、吴杰为左右副将军，再举北伐。

十月，朱棣获悉盛军北进，遂佯称攻辽东，至通州，突然转师南攻沧州，生擒徐凯，歼万余人。燕师进逼德州，诱败盛军于城外。其后沿运河而南，连克临清、馆陶、大名、济宁等地。盛庸、铁铉率军营于东昌(今山东聊城)以扼燕师归路。

十二月二十五日，燕师归至东昌，遭盛军截击，死伤数万人，主将张玉战死，被迫还师北平。

建文三年春，盛庸率军20万人驻德州，吴杰、平安驻真定，互为犄角，伺机出击。三月，朱棣再次率师南下，大败盛军于夹河(今河北武邑境)，斩首10余万人。

闰三月初十日，又诱败吴杰、平安军于滹沱河，斩首6万余人。乘胜连克真定、顺德(今河北邢台)、广平(今河北永年)、大

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